在9月15日，半导体行业表现强劲，多个存储芯片相关股票大幅上涨。臻宝科技和气派科技分别达到20%的涨停幅度，而中晶科技和大为股份也实现了10%的涨幅。截至发稿时，寒武纪上涨了4.8%，华海清科上涨超过8%，长川科技上涨超过4%。
近期，8月份DRAM和NAND的平均价格都达到了历史新高，第二季度的DRAM市场收入同比增长了385%。这一趋势的背后是存储芯片的供需紧张局面，推动了行业的涨价预期。摩根大通在9月11日发布的报告中大幅上调了晶圆厂设备市场的增长预测，预计2025年至2028年的复合年增长率将达到28%。国盛证券指出，当前的景气周期由人工智能所主导，并且存储芯片的供需关系呈现出结构性紧张。从产业来看，逻辑芯片与存储芯片分别承担计算和数据存取的重要功能，是AI算力系统的两个核心组成部分。北美云服务提供商的资本开支持续上调，需求向先进逻辑、HBM及企业级存储扩展。逻辑端的先进制程产能扩张受到先进封装能力限制，而存储端由于AI需求的快速增长，以及HBM对传统DRAM产能的挤压，供给的释放速度相对缓慢，从而进一步加强了本轮上行周期的持续性。
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